Heart BidCo AB emitterar ny säkerställd obligation
Heart BidCo AB (”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat en senior säkerställd obligation till ett belopp om SEK 900 000 000 (”Obligationen”).
Obligationen löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 5,25% och förfaller i maj 2029. Bolaget avser att i enlighet med obligationsvillkoren ansöka om upptagande till handel av Obligationen på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List och Frankfurt Stock Exchange Open Market. Transaktionen möttes av stort intresse från nordiska och internationella institutionella investerare.
”Den framgångsrika placeringen av denna obligation demonstrerar förtroendet som investerare har för vår verksamhet och finansiella stabilitet. Genom transaktionen får vi en bättre kapitalstruktur och finansiell flexibilitet att verkställa vår tillväxtstrategi. Det är också glädjande att få bekräftelse i marknadens tilltro till vår ambition att transformera sättet att tillhandahålla tjänster kopplade till hemmet genom vår vision om en storskalig ”one-stop-shop”” säger David Zytomierski, Group CFO på Heart BidCo AB.
Pareto Securities AB har agerat Sole Bookrunner och Issuing Agent. Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till Bolaget, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Pareto Securities AB.