KEYTO överväger emission av seniora säkerställda obligationer

KEYTO Group AB (publ) (“KEYTO” eller “Gruppen”) har givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av s.k. joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 12 september 2025 för att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer med en löptid om fem år och med en förväntad initial volym om 750 miljoner kronor, under ett ramverk om 1,750 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nettolikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas till att finansiera generella verksamhetsändamål, inklusive investeringar, förvärv, återköp av utestående obligationer samt transaktionskostnader.

Gruppen tillhandahåller även viss finansiell information för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 juli 2025.

Pro forma nettoomsättning om 2 558 miljoner kronor

Pro forma justerad EBITDA om 292 miljoner kronor

Nettoskuldsättningen uppgick till 1 062 miljoner kronor i enlighet med villkoren för Gruppens utestående säkerställda obligationer 2024/2029

Om oss
Vi är KEYTO. Vi ger människor nyckeln till ökad livskvalitet genom kraften i vår tjänsteplattform. Med över 4 500 medarbetare och en växande portfölj av varumärken och tjänster – från service och reparation av vitvaror till städning, trädgårdsskötsel, husbesiktningar och mycket mer – ger vi våra kunder en smidigare vardag genom enkel tillgång till exceptionella tjänster för hemmet.

Med välkända och betrodda varumärken som GreenThumb, Servly, Hemfrid, Veterankraft och Enspecta skapar vi miljontals ögonblick av sinnesro för kunder på flera marknader.

På vår tillväxtresa växer vi både organiskt och genom strategiska förvärv, och vi samarbetar med entreprenörer och team som delar vår vision om service i världsklass. Tillsammans formar vi framtiden för servicebranschen.

Besök keytogroup.com för mer information.

KONTAKTA OSS

Fredrik Lindblad, Group CMO / Kommunikation

[email protected]

PRENUMERERA

Missa inga viktiga uppdateringar. Prenumerera för att få våra rapporter och pressmeddelanden direkt till din inkorg.